东吴证券研报指出，晶盛机电年产60万片8寸衬底拉晶基地奠基，碳化硅衬底加速放量。该项目总占地面积4万平方米，计划于今年正式动工，一期项目建成后8英寸碳化硅衬底预计可实现24万片/年的高效产能。此次开工的项目，是继浙江基地和马来西亚槟城30万片产能基地之后又一重要落子。目前国内掌握8寸SiC衬底量产技术的厂家仅有天岳先进、烁科晶体、天科合达、晶盛机电四家，许多原本具备6寸生产能力的厂商已逐步掉队；此次晶盛机电产能规划后，8寸产能全国最多，有望充分受益于8寸碳化硅器件加速产业化。光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线，第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量配亿多，第三曲线是碳化硅材料和半导体设备的放量。维持公司2025-2027年归母净利润为20/22/27亿元，对应股价PE为17/16/13倍，维持“买入”评级。
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